Contabilidade
Como controlar as certidões negativas dos clientes sem planilha
Validade, pendências e aviso antes de vencer, para todas as empresas, sem planilha.
Sistema para escritórios de contabilidade
Sistema para escritório de contabilidade
Portal do cliente, guias com aviso automático, certidões sob controle e documentos organizados no Google Drive. O escritório para de correr atrás de cliente.
- WhatsApp oficial (API da Meta)
- Implantação e treinamento pela VCA
- Diagnóstico gratuito de 30 minutos
O que trava escritórios de contabilidade hoje
Guia mandada uma por uma
Baixar, renomear, anexar e enviar para cada empresa, todo mês, e ainda confirmar se chegou.
Certidão vencida descoberta tarde
O cliente só lembra da certidão quando precisa dela, e ela já venceu.
Documento que não chega
Notas, extratos e folha pedidos várias vezes, espalhados entre e-mail e WhatsApp.
Como o sistema funciona em escritórios de contabilidade
Um painel por cliente
Empresas, obrigações e documentos organizados por cliente.
Guias e vencimentos
Guias e avisos de vencimento enviados por e-mail e WhatsApp no automático.
Certidões em dia
Validade de cada certidão acompanhada, com alerta antes de vencer.
Documentos recebidos
O que o cliente manda vai para a pasta certa no Google Drive.
O que muda no dia a dia
Guias e impostos de cada empresa
Os impostos lançados por competência, com o vencimento e o status. O que venceu e não foi pago aparece em destaque, e o aviso sai sozinho.
Certidões com a validade acompanhada
Cada certidão de cada empresa com a data de validade. O sistema mostra o que vence logo e o que está pendente, antes de o cliente precisar.
Documentos direto do Google Drive
O escritório continua salvando nas pastas de sempre. O sistema lê o Google Drive e organiza os arquivos no portal de cada empresa.
Conecta com o que você já usa
- Gmail
- Google Drive
- WhatsApp oficial (Meta)
- Planilhas Google
- E outras ferramentas com integração
Como é a implantação
Diagnóstico gratuito
Em 30 minutos, por vídeo, olhamos a sua operação e onde a automação traz mais resultado.
Montagem sob medida
Estruturamos o sistema, as integrações e as automações para o jeito de trabalhar do seu negócio.
Ativação e treinamento
Colocamos tudo no ar junto com a sua equipe, migrando o que você já usa sem travar o dia a dia.
Acompanhamento
Ajustamos as automações com os primeiros dados e expandimos mês após mês.
Perguntas frequentes
Preciso trocar o meu sistema contábil?
Não. O portal do cliente e a organização funcionam junto com o software fiscal e contábil que o escritório já usa.
O cliente precisa instalar algum aplicativo?
Não. O portal abre no navegador do computador ou do celular, e pode ser adicionado à tela inicial como se fosse um aplicativo.
Os avisos saem por e-mail e por WhatsApp?
Sim. Guia disponível, vencimento chegando, guia em atraso e certidão vencendo podem sair por e-mail, pelo WhatsApp oficial ou pelos dois.
Dá para importar a base de clientes que eu já tenho?
Sim. A base de empresas, com CNPJ e contatos, é importada na implantação.
Cada cliente vê só os próprios documentos?
Sim. Cada empresa entra com o próprio acesso e vê apenas o que é dela.
Artigos para escritórios de contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Como organizar guias, certidões e documentos dos clientes do escritório contábil
Como tirar o escritório do e-mail e do WhatsApp e dar a cada cliente um portal com guias, certidões e documentos.
Contabilidade
Portal do cliente para contabilidade: o que é e como implantar no seu escritório
O que é, o que deve ter e como implantar sem parar o escritório nem confundir os clientes.